新京報訊 (記者趙嘉妮)昨日,核電央企中廣核電力啟動赴港IPO路演,募資總規模最高將達到245億港元(約合31.6億美元),預計於12月10日在香港掛牌。在核電重啟的大背景下,這家核電央企,或能超過李嘉誠旗下的港燈投資,成為今年香港最大IPO。
  承擔大陸64%核電運營
  據外媒報道,中廣核電力將在香港以首次公開招股(IPO)的形式集資245億港元,參考價格為每股2.43港元至2.78港元。大部分上市募集資金將用於選擇性收購中廣核的清潔及可再生能源電力項目。預計於12月3日定價,12月10日在香港聯交所掛牌上市,IPO項目保薦人為中金、美銀美林和農銀國際。
  中廣核電力的母公司中廣核集團是中國最大的核能發電企業。中廣核承擔了我國大陸64%的核電機組生產運營和51%的在建核電機組工程建設,是全球在建規模最大的核電建造商。此外,擁有風電投運裝機達500萬千瓦,太陽能光伏發電項目發電裝機容量50萬千瓦,水電控股在運裝機147萬千瓦。目前,中廣核集團處於運營中的核電機組共11台,裝機容量1162萬千瓦。截至2014年8月31日,在建核電機組13台,裝機1550萬千瓦。
  如果順利掛牌,中廣核電力將成為中廣核集團旗下的第三個上市平臺。此前,中廣核礦業及中廣核美亞已先後在香港掛牌。
  或超港燈成香港最大IPO
  據報道,此次中廣核融資已經獲得了18位基礎投資者認購超13億美元的股份,比例超過40%。其中包括國開行、南方電網、長江電力、新加坡政府投資、中再集團等。
  以前述募資額計算,中廣核電力可能將超越李嘉誠旗下今年1月在港上市的港燈投資(241.3億港元),成為今年香港最大宗IPO。
  不過日前有報道稱,萬達商業擬定於12月5日啟動全球路演,12月19日正式在港交所掛牌,預計募資額超過100億美元。若萬達按計划上市,今年香港的最大IPO將在中廣核電力後花落萬達。
  卓創資訊新能源分析師王曉坤昨日對新京報記者表示,中廣核集團旗下我國自主研發的第三代核電技術“華龍一號”,技術較為領先,已獲得國際上的認可。
  王曉坤認為,在環保壓力之下,對於電力資源而言,光伏和風電依賴補貼,目前仍不看好。天然氣環保但成本高,水電穩定但頗具爭議,能夠穩定發電的環保資源即屬核電。據她介紹,國際上較為發達的國家,核電占電力的比重已經超過10%,我國目前仍不足2%,潛力巨大。因此在扶持政策和能源需求下,核電前景看好。
  ■ 背景
  核電三央企申請上市
  11月12日,中美雙方共同發表了《中美氣候變化聯合聲明》。中國計划到2030年非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。
  自2011年日本福島事故後停滯的中國核電行業開始重啟。今年5月,國家發改委發佈的《能源行業加強大氣污染防治工作方案》提出,力爭2017年底運行核電裝機達到5000萬千瓦、在建3000萬千瓦,年發電量超過2800億千瓦時。
  在核電重啟的大環境下,中國核電行業三大央企在今年集中提交上市申請。今年5月,中國核建和中核電力已分別提交A股IPO申請。  (原標題:中廣核路演 或成年內港最大IPO)
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